Dans cet article :
Le Dow Jones est un indice boursier. L'indice suit 30 sociétés de premier ordre cotées sur les marchés boursiers américains. Il s'agit d'un baromètre important de la santé des marchés boursiers et de l'économie mondiale.
Dow Jones est l'abréviation de Dow Jones Industrial Average (DJIA). Lancé en 1896 au prix de 40,94, le DJIA est l'un des plus anciens indices au monde. Aujourd'hui, l'indice est géré par S&P Dow Jones Indices. Cette société est également responsable de l'indice boursier S&P 500 et d'autres indices américains de premier plan.
De nombreux investisseurs pensent que les sociétés de l'indice Dow Jones sont les 30 plus grandes sociétés cotées en bourse aux États-Unis. Ce n'est pas le cas. Un comité choisit les 30 actions à inclure dans l'indice.
En faisant ce choix, le comité tente de créer une image globale du marché boursier américain. Chaque société de l'indice est un titre de premier ordre, leader dans son domaine.
Voici la composition du Dow Jones et le poids de chaque secteur économique. Les chiffres peuvent évoluer :
Ce graphique montre le cours.
Le Dow Jones est calculé en utilisant un système de pondération des prix. Cela signifie que sa valeur est calculée différemment de celle, par exemple, du DAX allemand ou du FTSE 100, qui pondèrent les actions en fonction de la capitalisation boursière. Dans le cas du Dow, la valeur de l'indice est dérivée du prix des actions qui le composent.
Les cours individuels des actions qui le composent sont additionnés, puis divisés par le "Dow divisor". Il s'agit d'un chiffre destiné à tenir compte de l'effet potentiellement anormal d'une division ou d'un ajustement dont pourraient faire l'objet les actions faisant partie de l'indice.
Certains pensent que le Dow est moins fiable que le S&P 500 car les actions sont pondérées en fonction de leur prix plutôt que de leur capitalisation boursière. Au fil des ans, cependant, les deux indices boursiers évoluent de manière largement similaire.
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Le Dow Jones est censé être un indicateur général de la santé du marché boursier américain. Lorsque les actions américaines sont dans une tendance à la hausse, le Dow devrait suivre. En période de vaches maigres, le Dow Jones devrait baisser.
Examinons les trois principaux facteurs :
La politique monétaire de la Réserve fédérale (la Fed) a souvent un impact notable sur le DJIA. La politique monétaire accommodante de la Fed, qui stimule le crédit tout en abaissant les taux d'intérêt, favorise généralement les actions. En principe, cela pousse le Dow Jones à la hausse.
En outre, les données économiques peuvent avoir un impact important sur les investisseurs et les traders. L'inflation est un phénomène qui pèse sur les actions car elle peut éroder les marges bénéficiaires dans tous les secteurs. Par exemple, en mai 2021, des données indiquant une accélération de l'inflation ont fait chuter le Dow Jones de 681 points.
La méthode de calcul a un impact important sur le cours de l'action du Dow Jones, car les entreprises dont le cours de l'action est élevé ont une pondération plus importante que celles qui valent plus selon leur capitalisation boursière.
Les principales valeurs de l'indice en termes de pondération comprennent UnitedHealth Group, Goldman Sachs et Home Depot. La pondération de UnitedHealth Group, qui opère dans le secteur des soins de santé, est plus de trois fois supérieure à celle de la société dont la capitalisation boursière est la plus importante, Apple. Cela s'explique par le fait que le comité du DJIA considère cette société comme plus importante en tant que baromètre des affaires américaines.
Tout au long de son histoire, le Dow Jones a généralement suivi une tendance positive. Ainsi, il a commencé à 40 et se situe aujourd'hui à plus de 30 000.
Cependant, certains événements changent radicalement cette trajectoire. Six mois après la crise financière de 2008, le Dow Jones a atteint son point le plus bas en 12 ans. Au premier trimestre 2020, l'indice a chuté de 23 % en raison des effets de la pandémie de coronavirus, de la guerre, de la hausse des prix des matières premières et des inquiétudes dans la chaîne logistique.
Entre 2011 et 2020, le rendement annuel moyen a été de 10,7 %. Ce n'est qu'au cours de deux années, 2015 et 2018, que le rendement a été négatif.
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Comparez ce résultat avec le rendement annuel moyen de ces
autres indices boursiers sur la même période :
N'oubliez pas que les rendements passés ne garantissent pas les rendements futurs.
La liste ci-dessous classe les 30 entreprises du Dow Jones en fonction de leur pondération dans l'indice. Ce calcul date de 2022 et peut évoluer depuis.
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