WallStreetBets est le nom d'un forum de discussion sur un site web appelé Reddit. Dans ce forum, les investisseurs privés sont invités à participer à des discussions sur des sujets d'intérêt commun.
Cet article n'est pas une recommandation d'acheter (ou de vendre) les actions mentionnées dans le forum WallStreetBets.
| Dans cet article |
| Top 10 |
| Qu'est-ce qu'une "action de mème" ? |
| Qualité ou camelote ? |
| Les investisseurs de WallStreetBets |
| GameStop |
| WallStreetBets vs. investisseurs institutionnels |
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Dans le contexte de WallStreetBets sur Reddit, on parle souvent de mèmes actions (meme stocks). Il s'agit d'une société cotée en bourse qui a attiré l'attention des investisseurs individuels et qui fait l'objet de vifs débats sur les forums de médias sociaux. Ces forums créent un engouement, alimenté par des rumeurs et des théories. Il est donc facile pour les lecteurs de perdre de vue les principes fondamentaux de l'investissement.
Des chercheurs de l'université de Floride du Sud et de l'université du Kentucky ont mené des recherches approfondies sur la qualité des recommandations publiées par des investisseurs privés sur WallStreetBets. Ils ont examiné plus de 2 000 messages entre 2018 et 2020. La condition était que ces posts devaient fournir un argumentaire et une recommandation claire ("acheter" ou "vendre").
À sa grande surprise, le professeur Daniel Bradley (University of South Florida) a constaté que les actions ayant reçu une recommandation d'achat ont augmenté en moyenne de 1,1 % dans les deux jours suivant la publication de la recommandation. Dans le cas des petites valeurs, ce phénomène peut encore être attribué à la mentalité grégaire. Pour les grandes valeurs comme Apple, Tesla ou Meta, c'est peu probable.
Le professeur Bradley a également calculé que les actions ont augmenté de 2 % en moyenne au cours du mois suivant la publication, et de près de 5 % au cours du trimestre suivant la publication de la recommandation.
La première conclusion des universités est donc que les recommandations concrètes sur WallStreetBets semblent plutôt positives (note de la rédaction : la période 2018-2020 a vu un marché en forte hausse, ce qui permet aux recommandations d'avoir le vent en poupe). Si l'on soutient que cette première conclusion est correcte, il faut se demander dès lors si le public de WallStreetBest est en mesure de reconnaître les recommandations pertinentes et justifiées et d'ignorer les nombreux messages sans valeur.
Les professeurs se sont également penchés sur cette question. Ils ont calculé que le nombre d'ordres de bourse émanant de particuliers augmentait en moyenne de 7 % dans les trois heures suivant la publication d'un billet qualitatif sur WallStreetBets. Cela pourrait signifier, selon les chercheurs, que les investisseurs peuvent distinguer les meilleures recommandations.
Certaines des actions les plus commentées sur WallStreetBets sont dans une situation difficile. C'est le cas de l'action GameStop (ticker GME). GameStop tente de passer d'une chaîne de magasins de jeux vidéo à une société de jeux en ligne.
Les fonds communs de placement et d'autres grands investisseurs s'intéressent souvent à ces entreprises qui ont des défis à relever. Ces investisseurs institutionnels vendent l'action à découvert (dans l'espoir de la racheter plus tard, moins cher). Cela exerce une pression supplémentaire sur le prix des actions de ces sociétés, parfois de manière injuste.
Les investisseurs individuels sur WallStreetBets pensaient que GameStop était en meilleure posture que les investisseurs institutionnels ne le laissaient entendre. De nombreux lecteurs de WallStreetBets voyaient encore du potentiel dans Gamestop et ont commencé à acheter l'action. Par ailleurs, lorsque le cours commence à augmenter, les investisseurs institutionnels, avec leurs importantes positions de vente à découvert, commencent à enregistrer des pertes. Ils doivent alors clôturer leur position de vente à découvert en achetant également des actions.
La valeur de marché de GameStop est passée de 1 milliard de dollars à 22 milliards de dollars entre la fin décembre 2020 et janvier 2021. La valeur boursière de GameStop a lentement diminué, mais actuellement, à la fin de 2022 et après une année boursière fortement négative, elle s'élève encore à 8 milliards de dollars. Il semble que les investisseurs particuliers aient eu raison cette fois-ci.
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Les investisseurs particuliers et institutionnels sont souvent en désaccord, surtout en ce qui concerne les petites valeurs (small caps), qui sont vendues à découvert par les investisseurs institutionnels. Bank of America a interrogé ses clients institutionnels pour savoir si les "meme stocks" représentaient un risque pour l'indice des petites capitalisations. La réponse est non. "Les investisseurs ne voient pas de risque à long terme pour les petites capitalisations du fait de cette forme d'investissement de détail", indique l'analyse de Bank of America.
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